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上海板块迪斯尼和世博双重机遇

发布时间:2021-01-07 18:03:18 阅读: 来源:硅酸铝板厂家

迪斯尼确认落户上海,加上即将在2010年开展的世博会,在过去的一年里已经引发了不少人的关注。时值年末,展望明年热点,上海板块无疑值得多加研究。

迪斯尼来了受益股从概念走向现实

11月4日上午,上海市人民政府新闻办公室传出消息,上海迪斯尼项目申请报告已获国家有关部门核准,至此“米老鼠”才正式宣告即将踏入上海滩。

随着上海迪斯尼项目的尘埃落定,市场期待已久的“迪斯尼效应”开始向四面发射。然而让人大跌眼镜的是,在“米老鼠”真正到来之际,先前反复表现的迪斯尼概念股却出现了“见光死”现象。分析人士对此指出,股价提前透支业绩是迪斯尼概念股短线滞涨的主要原因,而随着从概念进入现实,迪斯尼概念股将难再现齐涨齐跌的现象,个股走势的分化势在必然。

迪斯尼获批2014年可望开业

上海迪斯尼乐园项目经过中美双方多年接触和谈判,本着互惠互利的原则,于2009年初签订了合作框架协议,并按有关程序向国家有关部门上报了项目申请报告。今年10月底,上海迪斯尼项目已获国家有关部门核准。目前,中美双方正就项目合作的具体内容和细节进行深入磋商,将长期合作在上海浦东新区共同建设世界一流的迪斯尼乐园。

据报道,该项目总投资244.8亿元,一期占地约1.5平方公里。根据相关协议,在这一项目中,上海市政府下属的企业将持股57%,迪斯尼公司持股43%。全部建成后,上海迪斯尼项目总占地面积可能达到6-8平方公里,数倍于香港目前的迪斯尼主题公园。迪斯尼一期工程将在明年展开,并打算在2014年开业。

资料显示,到目前为止,全球共建有五个迪斯尼乐园,分别是加州迪斯尼乐园、佛罗里达州迪斯尼乐园、东京迪斯尼乐园、巴黎迪斯尼乐园和中国香港迪斯尼乐园,其中,中国香港迪斯尼乐园门票价格最低,为295港元。此外,美国加州迪斯尼乐园门票价格折算约413港元,佛罗里达州迪斯尼乐园门票价格约466港元,东京迪斯尼门票价格约385港元,巴黎迪斯尼门票价格约381港元。此前有媒体报道称,上海迪斯尼门票的初步定价为300元,但此价是否属实尚未得到有关部门证实。

迪斯尼概念股暂时“熄火”

随着迪斯尼项目最终被官方确认,近日市场上疯狂炒作的迪斯尼概念股却未能保持强势,反而出现了掉头向下的“见光死”窘态。其中,先前急速拉升的中路股份(600818)、界龙实业(600836)、陆家嘴(600663)、上海机场(600009)等多只牛股均在震荡下移重心。

此前,迪斯尼概念股已经经历了数度的起落沉浮。自2006年3月6日,迪斯尼高层首次证实,正与上海市政府磋商在当地兴建迪斯尼乐园,并将落户上海浦东川沙镇工业园区,迪斯尼板块便开始“发飚”,华夏大盘(000011,基金吧)精选等机构成为那波行情的炒作主力。随后的迪斯尼一度中途安眠,游走于A股市场主流之外。

直到2008年的夏天,界龙实业借游资之力翻倍,迪斯尼概念股风云再起。截至11月5日收盘,市场已对迪斯尼概念股进行了多次的轮番炒作,从2008年底至今,中路股份累计上涨超过390%,斯米克(002162)涨幅超370%,中华企业(600675)、豫园商城(600655)、锦江股份(600754)、东方创业(600278)等涨幅均超200%,浦东建设(600284)、陆家嘴、界龙实业等收获也在150%以上。

上海证券分析师李剑峰表示,从国外迪斯尼运营情况来看,主要受益的行业是酒店和旅游业,而从迪斯尼概念股的表现来看,不少地产股与迪斯尼项目并无直接关系,而是把眼光放在因迪斯尼项目落成后的地价升值预期上,这种炒作的持续性不大。

寻找真正的受益股

从短期行情表现来看,迪斯尼概念股整体面临着利好出尽的尴尬。但是,从更长远来看,迪斯尼项目所带来的鲶鱼效应和经济效益不可小觑。“上海迪斯尼项目无论是就其本身的经济效益来说,还是就其所能带动的整体产业效益来说,都是巨大的,也都是值得投资者看重的,挖掘那些受益较大的上市公司并参与其中,或将获得较大的回报。”爱建证券分析师张欣如系表示。

从研究香港迪斯尼从批准、建成、开园等阶段与股市相关板块影响情况得知,房地产、建筑建材、交通运输、商贸、旅游酒店、文化传媒行业将依次受益于迪斯尼项目。根据多数专家的分析,迪斯尼行情目前经过了第一阶段“土地升值概念”炒作之后,目前正在向着纵深发展,个股之间的分化成为必然,而排沙拣金寻找其中真正受益股是投资者急需要做的功课。

申银万国发布的研究报告则显示,迪斯尼项目计划总投资245亿;为打造金融航运双中心,浦东、南汇合并形成的“大浦东”未来3年基建投资千亿以上,上海本地的建筑企业正面临着前所未有的机遇。

多家机构都提醒投资者,由于之前经历过反复炒作,部分相关公司的股价已对未来的收益提前有所反映,目前不宜盲目追涨,而需待估值合理时再行介入;同时,由于项目时间周期较长,建设或运营过程或将低于投资者的预期,对相关上市公司的业绩影响具有一定的不确定性,因此投资者也必须保持一分谨慎的心态。

世博会半年倒计时主题投资钟声敲响

从目前起算,距离明年5月1日开始的上海世博会只有半年多点的时间了,为世人翘首以待的国际级盛会真正进入了“倒计时”阶段。

权威机构普遍认为,从2010年5月至10月份历时6个月的上海世博会将在经济、文化、科技等许多方面给上海地区带来深远的影响,也必将成为A股市场主题投资的“重头戏”之一。但是,需要特别提醒的是,这类重要投资主题可能会被主力反复加以利用,而聪明的投资者在此淘金不能太过贪婪,须慎防接到最后一棒的风险。

世博会助推经济增长和股市繁荣

“2010年世博会将成为强盛的中国向世界展示经济和技术实力的历史性契机。从1993年韩国大田世博会和2000年德国汉诺威世博会的经验来看,世博会往往具有提振经济、带动股市繁荣的作用。”国信证券分析师对即将到来的上海世博会作出乐观预期。

消息显示,2010年上海世博会展期从5月1日到10月31日,持续184天。据官方预测,上海世博会展期总参观人数将达到7000万人次。举办规格高、持续时间长、展出规模大、参展国家多,可以说上海世博会将是继北京奥运之后,经济、科技和文化交流领域的又一场盛会。截至目前,已确认参加2010年上海世博会的国家与国际组织超过240个,为历届世博会之最。这一系列利多预期均对世博板块构成了较为明显的预期性支撑。

纵观世博会150多年历史,成功的世博会给举办地带来了可观的经济效益。就上海世博会而言,从前期的基础设施投资,到会展期间巨大的人流、物流,为经济增长和服务行业的比重上升带来强大推动力量,不仅提升了举办城市上海的整体价值,而且可以通过其集聚和辐射效应,以点带面拉动“长三角”城市圈和华东地区的经济发展。根据招商证券的判断,世博会对上海当年GDP增长的拉动约为5%,对长三角地区投资的拉动将超过50%。

相关数据统计显示,2010年的上海世博会带动投资预计150亿美元至300亿美元,巨大的投资不仅给基建、房地产等行业带来较大需求,也给相关的旅游、商贸、酒店餐饮、会展和物流等行业带来巨大的机遇。

从历史经验来看,世博会对举办城市和地区的产业结构将带来全面调整和升级。世博会带来的产业结构调整首先是第三产业的比重上升。2000年德国汉诺威世博会期间,第三产业比上年增长了3.2%,超出全德的三产同期增长率达2.9个百分点。而第三产业对于拉动内需、扩大就业的作用不容忽视。

三大行业蕴含结构性机会

综合上海证券、长江证券(000783)等多家机构的观点,2010年上海世博会正好举办于经济复苏阶段,有望成为资本市场对经济转好反映的聚焦点,商业零售、餐饮旅游和交通运输等行业蕴含的结构性投资机会尤其值得期待。

通过对世博会期间上海消费总量以及消费结构性特征的分析,预期世博会带来的直接消费收入在796亿元至1096亿元。而世博对消费或旅游收入的拉动,可以从以往国内两届园艺博览会(专业性世界博览会)的数据上得到部分佐证。1999年昆明世界园艺博览园共接待游客990万人次,旅游总收入增长52%。2006年沈阳园艺博览会参观1260万人次,增长29%,旅游业总收入增长21%。

综合上述分析,上海证券预期上海世博会对重点受益行业的拉动为:预期商业零售行业收入增长19%。预期酒店住宿收入增长41%、餐饮收入增长34%。上海世博会将极大提升旅游业在经济中的地位,上海酒店的入住率和房价水平也将同步提升。截至2008年上半年上海拥有酒店床位27万张。上海必须改造400多家和新建300多家宾馆,才能满足世博会客流住宿高峰,潜在市场需求巨大。

交通运输行业中,预期机场、铁路、轨道交通、出租车行业收入增长分别为30%、30%、37%、28%。

围绕“客流”淘金

分析人士指出,由于会展本身是一种注意力经济,而就A股市场的主题投资而言,也是一种“注意力经济”的体现。而随着世博会的日渐临近,其受益的行业和公司也将逐渐显现出来,部分个股也会随着经营业绩的实质性改善而不断出现行情。

国信证券认为,如果2010年全球经济如期复苏的话,乐观预计上海世博会参会人员规模可能达到8000至1亿人次。可以说,在人流物流增量方面,世博会显著超出奥运会,而巨大的“客流”将是2010年世博会展期的最大商机。

根据国信证券的判断,世博会主题投资的核心在于“客流”,行业选择重点在商业、旅游酒店、餐饮和社会服务等第三产业。

天相投顾则认为,把握上海世博会的投资机会应该注意时间节点:世博会的前期工作重点在于征地和招展,此时对金融、房地产业和基础设施建设等行业有比较显著的影响。到了世博会举办当年,各地参观者纷至沓来,交通运输业、零售商业和服务业等能得到较大带动。世博会闭幕后,永久性场馆的后期利用给了园区开发等相关产业的又一次发展机会。

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